Umsatz, Einnahmen und Patientensalden eines Zeitraums in einem Bericht.
Der Umsatzbericht liefert Summe, Anzahl und Durchschnittsbeleg des Zeitraums; der Kontobericht teilt denselben Zeitraum Patient für Patient. Sie setzen den Filter und laden die Liste als Excel oder PDF.
Für wen
Für Leitungen, die den Stand der Praxis lieber auf dem eigenen Bildschirm lesen als die Zeitraumzahl zum Monatsende vom Steuerberater zu hören.
- Praxen mit mehreren Abteilungen, die nicht trennen können, was jede eingebracht hat
- Inhaberinnen und Inhaber, die wissen wollen, wie sich der Umsatz auf das Personal verteilt
- Leitungen, die auf einen Blick sehen wollen, wessen Saldo offen ist
- Empfangsteams, die den Monatsexport in eine Tabelle abtippen
Zeitraumumsatz, Anzahl und Durchschnittsbeleg
Der Reiter Verkauf des Umsatz- und Behandlungsberichts öffnet den Zeitraum mit drei Karten. Die Liste darunter führt die Vorgänge dieses Zeitraums Zeile für Zeile, sodass Sie sehen, woraus die Karte entstand.
- Die Karten Zeitraumumsatz, Anzahl der Behandlungen und Durchschnittsbeleg stehen über der Liste
- Spalten: Filiale, Datum, Kunde, Titel, Personal, Betrag
- Das Diagramm Tagesumsatz zeigt, welche Tage des Zeitraums voll waren
- Das Diagramm Umsatzverteilung trennt, woher die Summe kam
Über welchen Weg das eingenommene Geld kam
Der Reiter Zahlungen zeigt denselben Zeitraum von der Seite des Geldeingangs. Zeitraumumsatz und Eingenommen stehen nebeneinander, sodass Sie den Abstand auf einen Blick lesen.
- Die Karten Zeitraumumsatz und Eingenommen eröffnen den Reiter
- Spalten: Filiale, Datum, Kunde, Kasse, Zahlungsweg, Beschreibung, Personal, Betrag
- Das Diagramm zur Verteilung der Zahlungswege trennt, was jeder Weg einbrachte
- Das Diagramm Tageseinnahmen zeichnet, was Tag für Tag in die Kasse kam
Personalaufteilung und Export
Der Reiter Personal teilt den Zeitraum Person für Person, mit Umsatz und Durchschnittsbeleg auf Karten. Bleibt der Bericht nicht auf dem Bildschirm, lädt er mit demselben Filter als Excel oder PDF.
- Karten für durchschnittlichen Umsatz und durchschnittlichen Beleg je Person
- Die Karte Umsatzstärkstes Personal zeigt, wer den Zeitraum anführte
- Filter wirken zusammen: Zeitraum, Filiale, Personal, Abteilung
- Excel und PDF nehmen die gefilterte Liste genau so, wie sie ist
Saldo und Auszug je Patient
Der Kontobericht für Patienten teilt die Zeitraumsumme Patient für Patient. Er hat drei Reiter: Finanziell liefert den Saldo, Angaben Kontakt- und Stammdaten, Auszug die Bewegungsaufstellung eines Kontos. Denselben Bericht gibt es für Lieferanten und andere Konten auf eigenen Reitern.
- Spalten des Reiters Finanziell: Konto, Saldo, Ertrag, Anzahl der Erträge
- Karten für höchsten Saldo, höchsten Ertrag und höchste Risikoquote
- Der Reiter Angaben öffnet mit Karten für neue und bestehende Kunden
- Auszugskarten: Anfangssaldo, Soll im Zeitraum, Haben im Zeitraum, Schlusssaldo
- Auszugszeilen: Datum, Art, Abteilung, Beschreibung, Betrag, Saldo
Was sich ändert
Der Unterschied zwischen nach der Zeitraumzahl fragen und sie selbst öffnen:
Häufige Fragen
Wofür ist ein Umsatzbericht für die Praxis gut?
Er zeigt auf einem Bildschirm, was die Praxis in einem Zeitraum erbracht und wie viel davon sie eingenommen hat. In Bi'Klinik teilt der Umsatz- und Behandlungsbericht den Zeitraum in die Reiter Verkauf, Zahlungen und Personal, und jeder Reiter hat eigene Übersichtskarten und eine Zeilenliste. Die Zahl kommt für den von Ihnen gewählten Zeitraum, nicht erst zum Monatsende.
Kann ich den Bericht nach Excel exportieren?
Ja. Der Bildschirm des Umsatz- und Behandlungsberichts hat Schaltflächen für Excel- und PDF-Download, und die Datei kommt mit dem Filter, den Sie am Bildschirm gesetzt haben. Der Kontobericht trägt dieselben zwei Schaltflächen, sodass Sie auch die Saldoaufstellung je Patient herunterladen können.
Kann ich auf einen Blick sehen, wessen Saldo offen ist?
Ja, dafür gibt es den Reiter Finanziell des Kontoberichts für Patienten. Die Liste kommt mit den Spalten Konto, Saldo, Ertrag und Anzahl der Erträge, und die Karte Höchster Saldo steht oben. Für die Bewegungsaufstellung eines einzelnen Patienten wechseln Sie auf den Reiter Auszug und wählen zuerst dieses Konto.
Wo verfolge ich den Terminstand des Tages?
Auf dem Dashboard. Anzahl und Erfüllungsquote der heutigen Termine stehen in den Karten oben, und der Bereich Termindetails zählt heutige, wöchentliche und abgeschlossene Termine getrennt. Die Terminbildschirme selbst beschreiben wir auf der Seite zum Terminkalender.
Kann ich den Bericht nach Filiale und Personal filtern?
Ja. In der Filterzeile des Umsatz- und Behandlungsberichts wirken Zeitraum, Filiale, Personal und Abteilung zusammen. Der Reiter Personal trägt außerdem Karten für durchschnittlichen Umsatz, durchschnittlichen Beleg und umsatzstärkstes Personal. Diese Karten zeigen die Verteilung des Umsatzes; sie bewerten kein Personal.
Ersetzt eine Berichtssoftware für Praxen ein Buchhaltungsprogramm?
Nein. Die Zahlen hier stammen aus den Behandlungs- und Zahlungsdatensätzen, die Sie ins Panel eingegeben haben, und beschreiben die vorbereitende Buchhaltung. Gesetzliche Bücher, Steuererklärungen und der Jahresabschluss bleiben bei Ihrem Steuerberater. Sie laden den Zeitraumexport als Excel oder PDF herunter und geben ihn weiter.
Schauen wir gemeinsam auf die Zahl des Zeitraums.
Hinterlassen Sie Namen und Nummer; wir rufen innerhalb von 30 Minuten an und lesen den Bericht Ihres letzten Monats gemeinsam.
Weitere Lösungen
Erinnerungen
Die Erinnerung geht unter dem Namen der Praxis zur eingestellten Zeit hinaus.
Integrationen
Google Kalender, e-Fatura und Bankbewegungen auf einem Datensatz.
Praxisverwaltung
Termine, Behandlungen, Zahlungen und Berichte in einem Panel.